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石油行業(yè)反腐之后，一些與國家石油公司“綁定”的民營(yíng)油服好日子不再。國際油服并購與國內油服整合的趨勢下，民營(yíng)油服轉型迫在眉睫
停牌14個(gè)月后的復牌首日，殘酷的資本市場(chǎng)就向惠生工程亮明了態(tài)度——2014年11月13日這天，停牌前股價(jià)1.98港幣的惠生工程當日收于0.83港幣，股價(jià)下跌58.08%，形同腰斬。
惠生工程停牌，是中石油前董事長(cháng)蔣潔敏涉嫌嚴重違紀消息披露后的連鎖反應之一。隨即，中石油關(guān)聯(lián)企業(yè)均遭遇了不同程度的下跌。其中跌幅最大的，正是在香港聯(lián)交所上市的惠生工程。9月2日上午10點(diǎn)38分，中石油多起項目的總包商惠生工程臨時(shí)停牌。
公開(kāi)資料顯示，2009年至2011年間，惠生工程來(lái)自中石油及附屬公司的收益，在其總收益中的占比分別為63%、80%及58.4%，這一數字在2012年上半年減至14%?；萆こ痰目蛻?hù)涉及中石油的9家子公司，分別為中石油大連、中石油大慶、中石油獨山子、中石油撫順、中石油廣西、中石油吉林、中石油蘭州、中石油遼陽(yáng)和中石油四川。
國內未經(jīng)嚴格統計的民營(yíng)油服公司有近千家，但要脫穎而出，“傍大腿”似乎成了常見(jiàn)路徑。中石油腐敗窩案發(fā)生之后，眾多油服公司股票市值波動(dòng)。各公司如何依賴(lài)“人際關(guān)系”，在這類(lèi)事件后展現了出來(lái)。這類(lèi)事件暴露出，民營(yíng)油服要擺脫發(fā)展困境，最終要解決“自身硬”的問(wèn)題。
出身“原罪”
中國的石油行業(yè)由軍隊轉制而來(lái)，歷經(jīng)軍隊、政府部門(mén)和央企幾個(gè)形態(tài)。民營(yíng)油服萌芽于上世紀80年代末期。這個(gè)階段準確而言尚不算行業(yè)，只能叫民營(yíng)油服的前身。早期這些企業(yè)主要做油田裝備的國內代理。到90年代初期，目前中國最大的幾家民營(yíng)油服相繼成立。
民營(yíng)油服企業(yè)的崛起與中國石油工業(yè)的轉型改革時(shí)間高度匹配，業(yè)界一直有民營(yíng)油服背靠石油央企掘得第一桶金的說(shuō)法。
這樣的說(shuō)法并非空穴來(lái)風(fēng)。國內幾大民營(yíng)油服公司之一的安東油服，其掌門(mén)人羅林出自中石油。公開(kāi)資料顯示，羅林在創(chuàng )辦安東油服之前，于1992年至1999年在塔里木油田工作，并擔任中石油西南石油局一附屬公司副總經(jīng)理，負責營(yíng)銷(xiāo)工作。而據安東油服官方網(wǎng)站上的表述，1999年安東石油“在塔里木盆地上邁出了艱苦創(chuàng )業(yè)的第一步”。
對于安東石油的第一桶金，一位熟悉安東石油發(fā)展歷史的人士透露，安東真正起步是在1995年，其第一桶金來(lái)自鉆具租賃。
“鉆具租賃屬于打擦邊球”，上述人士解釋說(shuō)：“國有石油公司的鉆具過(guò)了使用期限就返回物資供應處，物資供應處存放起來(lái)，有心思的人看到了這塊市場(chǎng)的機會(huì )，安東通奧就是這么做起來(lái)的?！?/p>
有業(yè)內人士告訴記者，中石油腐敗案之后，不少民營(yíng)企業(yè)老板紛紛跑路或暫避海外。過(guò)去的安東掌門(mén)人羅林，在安東輝煌的2010年至2012年間，“甚是高調，滿(mǎn)負盛譽(yù)”。自2013年之后，羅林在公眾場(chǎng)合的出現寥寥可數。
行業(yè)模式
不僅是安東油服，過(guò)去10年，民營(yíng)油服對于“關(guān)系”的依賴(lài)十分普遍。
這些企業(yè)創(chuàng )始人大多是從國家石油公司走出來(lái)的，招募的主要技術(shù)專(zhuān)家和高層管理者之前也大多是國家石油公司的員工，這是一張自然而然的人際網(wǎng)絡(luò )。
利用這張網(wǎng)，民營(yíng)油服要么提供重資產(chǎn)的設備服務(wù)，要么作為國際油服公司的國內代理商提供相關(guān)服務(wù)，同時(shí)在戰略上緊緊跟隨國家石油公司。
科瑞和杰瑞是目前較大的兩家民營(yíng)石油裝備提供商，其裝備涉及包括石油鉆井、特種作業(yè)、天然氣壓縮機、采油機械和其他各種油田的專(zhuān)用設備。在一些具有“行業(yè)潔癖”的人看來(lái)，這樣的裝備企業(yè)并不屬于油服的范疇，但近些年，這些民營(yíng)裝備企業(yè)紛紛發(fā)展油服隊伍，拓展經(jīng)營(yíng)范圍。
重型裝備的模式是相對低端的民營(yíng)油田服務(wù)供應商中比較流行的商業(yè)模式，主要是購買(mǎi)鉆機或者壓裂車(chē)等中大型裝備，然后租給中石油、中石化，或者作為其他國有油田服務(wù)公司的分包商來(lái)參與市場(chǎng)。
這些小型的企業(yè)，進(jìn)入裝備租賃行業(yè)是因為這個(gè)領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低。此外，他們的人脈關(guān)系加上區位優(yōu)勢能達到事半功倍的效果。這樣的案例在陜西這個(gè)民營(yíng)油服特別活躍的地方尤其明顯，有油田人士透露，長(cháng)慶油田前總經(jīng)理冉新權出事后，一批鄂爾多斯和西安的私營(yíng)油服企業(yè)也跟著(zhù)死掉了。
另一種就是所謂的代理模式，是成為國際油服企業(yè)某一個(gè)高端工具或技術(shù)的國內代理。比如成為斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和威德福的代理公司。而國際石油公司在中國選擇企業(yè)進(jìn)行代理的原因，無(wú)非是想減少與拖沓的中國國家石油公司直接交易而產(chǎn)生的較長(cháng)回款時(shí)間。此外，國內的代理比他們更了解中國社會(huì )，可以利用現成的人際關(guān)系，快速成為合作伙伴。國內民營(yíng)企業(yè)相對較低的人工成本也成為一個(gè)重要優(yōu)勢。
還有一個(gè)重要途徑是成立合資公司。譬如，安東石油與斯倫貝謝簽了戰略合作協(xié)議且雙方成立了合資公司；華油與哈里伯頓之間為合作代理關(guān)系，且雙方合資成立了新疆華油油氣工程有限公司。國際油服企業(yè)選擇中國民營(yíng)油服代理的技術(shù)和產(chǎn)品包括鉆井液、完井工具、水力壓裂技術(shù)和隨鉆測量（MWD）等。
民營(yíng)油服以往的模式是與國家石油公司緊綁在一起。安東石油與中石油業(yè)務(wù)往來(lái)密切，在制定海外發(fā)展規劃時(shí)，也明確提出了“跟隨戰略”，即海外業(yè)務(wù)的拓展方向要跟隨客戶(hù)需求，而中石油就是其最大的客戶(hù)。在安東石油2014年8月披露的半年報中，“跟隨戰略”再次被強調。
這種跟隨戰略一度嘗到甜頭，如今卻全是代價(jià)。安東石油2014年上半年凈利潤較去年同期下降81.1%，從1.70億元降至3210萬(wàn)元。安東石油稱(chēng)，利潤下滑的主要原因是客戶(hù)（主要指中石油）轉型，投資支出結構發(fā)生變化，導致部分項目被推遲，國內業(yè)務(wù)受到較大沖擊，上半年項目啟動(dòng)緩慢。
新模式
反腐是對行業(yè)人際關(guān)系的一次重大洗牌。申銀萬(wàn)國2014年年中的一份研究報告判定，國內民營(yíng)油服需求2013年見(jiàn)頂，從2014年開(kāi)始下滑。同時(shí)預測，油服行業(yè)利潤率會(huì )下降，市場(chǎng)也會(huì )不斷萎縮，而公司越小受到的影響也就越大。
在國企降本增效的情況下，三大國家石油公司也加強了成本控制，停止了積極的資本開(kāi)支。申銀萬(wàn)國的報告判斷，不僅國內油田服務(wù)需求見(jiàn)頂，過(guò)去高利潤的代理模式在反腐之下已遭受巨大挑戰。
2014年上半年國內民營(yíng)油服的業(yè)績(jì)下滑已經(jīng)非常明顯。8月28號，安東油服上半年業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )傳來(lái)噩耗，凈利潤較2013年同期下降81.1%，百勤油服經(jīng)營(yíng)利潤較去年同期下降了74.9%，較為穩定的華油其利潤下降的幅度也有16.6%。
還可以從半年報中看出，民營(yíng)油服2014年國內市場(chǎng)比重越大的，受沖擊波動(dòng)的可能性越大。三大民營(yíng)油服國內市場(chǎng)比重分別為，安東72.4%、百勤50.9%和華油45.2%。
海外市場(chǎng)占比高的民營(yíng)油服的日子則好過(guò)得多。宏華由于海外市場(chǎng)的比重超過(guò)80%，2014年上半年的業(yè)績(jì)收入為人民幣38.39億元，較去年同期增長(cháng)了54.4%，毛利約為人民幣8.85億元，較去年同期增長(cháng)了10.6%，權益持有人應占溢利約為人民幣2億元，較去年同期減少了16.5%。
2012年12月，中石化重組成立了中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司。目前集團公司正在謀劃借儀征化纖實(shí)現中石化工程公司的上市。eo記者在采訪(fǎng)中得知，中石油目前也計劃重組其油服板塊公司“5+3+1”的格局。中石油的油服板塊包括西部鉆探、大慶鉆探、長(cháng)城鉆探、渤海鉆探、川慶鉆探5大綜合性鉆探公司，以及東方物探、中油測井、海洋工程3家專(zhuān)業(yè)公司和鉆井研究院。
兩大石油公司的重組將是趨勢。而這一重組將使大量的體系內人才和設備流向市場(chǎng)，這對民營(yíng)油服也是一個(gè)不小的沖擊。
有業(yè)內人士對記者說(shuō)，隨著(zhù)未來(lái)中國市場(chǎng)的放開(kāi)，國際油服可能不再需要國內代理人了，這種代理模式將被徹底拋棄。因此，如何實(shí)現自立自強是擺在國內民營(yíng)油服面前的重大問(wèn)題。
目前國家石油公司正在積極強調國產(chǎn)化，因此未來(lái)國產(chǎn)或者資產(chǎn)工具可能是新的模式。而在這些領(lǐng)域，一些大的民營(yíng)油服企業(yè)也走在前頭，正在進(jìn)行自主研發(fā)。
早前，百勤石油的董事長(cháng)王金龍告訴記者，“民營(yíng)油服要做自己的研發(fā)、自己的制造，這樣才能更快適應國際化”。百勤油服目前在惠州建立了制造和研發(fā)基地。
哈里伯頓收購貝克休斯的國際油服并購案已經(jīng)開(kāi)啟，國內油服的整合趨勢已經(jīng)呈現，國內民營(yíng)企業(yè)加快自身的轉型升級迫在眉睫。
